近日，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )在京發(fā)布《中國銀行業(yè)發(fā)展報告(2014)》。報告由中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )行業(yè)發(fā)展委員會(huì )主任單位交通銀行牽頭，20余家成員銀行參與撰寫(xiě)。其主要報告點(diǎn)：

一、世界經(jīng)濟緩慢復蘇，銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境復雜多變。

        2014年，全球經(jīng)濟緩慢復蘇，未來(lái)增長(cháng)面臨諸多挑戰。全面深化改革一方面對中國經(jīng)濟短期增長(cháng)帶來(lái)一定挑戰，另一方面改革紅利的釋放以及穩增長(cháng)政策空間仍然充裕，有助于經(jīng)濟保持平穩運行?？傮w上看，投資等因素有助于支撐經(jīng)濟增長(cháng)相對平穩，物價(jià)漲幅不高，但我國經(jīng)濟運行也面臨房地產(chǎn)市場(chǎng)調整、融資成本高企等一系列挑戰。中國經(jīng)濟運行仍面臨一系列風(fēng)險和挑戰，加之金融改革進(jìn)一步推進(jìn)，都對央行貨幣政策的靈活性和準確性提出了更高的要求。我國將繼續實(shí)施穩健的貨幣政策，略偏向寬松，加大定向調整和結構性支持力度;貨幣政策全面放松的可能性不大，以穩定總量和優(yōu)化結構為主要調控方向，綜合運用數量、價(jià)格等多種貨幣政策工具，進(jìn)一步增強靈活性和針對性。監管機構將在持續落實(shí)“巴塞爾協(xié)議III”、支持“三農”、設立民營(yíng)銀行、流動(dòng)性風(fēng)險監管等方面進(jìn)一步加強監管引領(lǐng)，推動(dòng)銀行業(yè)深化改革開(kāi)放。銀行業(yè)將順應監管政策變化，以?xún)炔拷?jīng)營(yíng)思路的更新和管理能力的提升配合外部監管要求的強化，全面推動(dòng)轉型發(fā)展。

二、改革創(chuàng )新深入推進(jìn)，特色化經(jīng)營(yíng)初顯成效。

        銀行業(yè)金融機構堅持穩中求進(jìn)的總基調，認真貫徹落實(shí)國家宏觀(guān)調控政策，切實(shí)提高服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟能力，總體保持穩健運行。資產(chǎn)負債規模穩步增長(cháng)，盈利能力保持基本穩定，盈利增速進(jìn)一步放緩，資本充足率和資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩定，撥備整體較為充足。但受經(jīng)濟增速放緩、結構調整加快、化解產(chǎn)能過(guò)剩及金融改革深入推進(jìn)等影響，銀行業(yè)金融機構也面臨流動(dòng)性短期波動(dòng)增多、信用風(fēng)險有所上升等挑戰。面對多重壓力和挑戰，銀行業(yè)金融機構結合自身實(shí)際和發(fā)展需要，有針對性地加快了戰略轉型和經(jīng)營(yíng)模式轉變：盤(pán)活存量，優(yōu)化增量，積極調整信貸結構；表內外協(xié)同推進(jìn)，做大社會(huì )融資總量；加大產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng )新力度，多渠道支持實(shí)體經(jīng)濟；緊密對接上海自貿區建設，助力中國經(jīng)濟打造新的增長(cháng)極；努力做好城鎮化金融服務(wù)。銀行業(yè)金融機構深入推進(jìn)內部體制機制改革：不斷完善公司治理，加強董事會(huì )、監事會(huì )的履職能力建設；調整優(yōu)化總部組織架構，精簡(jiǎn)總行部門(mén)，進(jìn)一步提高總部運營(yíng)管理效率；推進(jìn)分支機構經(jīng)營(yíng)管理模式轉型，省直分行將管理與經(jīng)營(yíng)并重，省轄分行則以利潤和經(jīng)營(yíng)為中心。同時(shí)積極加強新型渠道建設，通過(guò)自助渠道、移動(dòng)渠道、微信銀行等推動(dòng)服務(wù)模式創(chuàng )新。各銀行業(yè)金融機構結合外部環(huán)境變化和自身實(shí)際情況，嘗試探索特色化經(jīng)營(yíng)，制訂了差異化的發(fā)展戰略。如政策性銀行以支持國家發(fā)展戰略為重點(diǎn)、大型商業(yè)銀行著(zhù)眼于不斷提升跨境、跨業(yè)綜合服務(wù)能力、股份制商業(yè)銀行推進(jìn)專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、城市商業(yè)銀行堅持服務(wù)本地經(jīng)濟、農村中小金融機構聚焦“三農”等。銀行業(yè)金融機構差異化、特色化的發(fā)展格局漸趨形成。

三、資產(chǎn)規模穩步增長(cháng)，資產(chǎn)結構逐步優(yōu)化。

        中國銀行業(yè)積極貫徹落實(shí)宏觀(guān)調控政策，資產(chǎn)總額突破150萬(wàn)億元，同比增長(cháng)13.27%，繼續呈現平穩增長(cháng)態(tài)勢。大、中、小銀行資產(chǎn)份額進(jìn)一步向均衡方向發(fā)
展，非信貸類(lèi)資產(chǎn)占比有所增加，不良貸款略有回升但整體穩定。受利率市場(chǎng)化快速推進(jìn)的影響，人民幣貸款利率呈現較為明顯的上升趨勢。銀行業(yè)將加快資產(chǎn)業(yè)務(wù)轉型，加快資產(chǎn)結構調整，加快資產(chǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng )新，夯實(shí)資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量，更好地適應新形勢下改革深化、轉型升級、市場(chǎng)競爭的要求，確保資產(chǎn)業(yè)務(wù)持續健康發(fā)展。
    銀行業(yè)對公業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢良好。繼續加強對實(shí)體經(jīng)濟的服務(wù)力度，重點(diǎn)支持經(jīng)濟轉型升級、戰略新興產(chǎn)業(yè)以及小微企業(yè)發(fā)展，利用金融杠桿促進(jìn)去產(chǎn)能政策目標的實(shí)現。新增公司貸款占比進(jìn)一步下降，并趨于穩定；公司貸款結構持續優(yōu)化，短期貸款占比上升；行業(yè)信貸結構更加合理、房地產(chǎn)貸款規模擴張但增速放緩；中西部地區信貸增速進(jìn)一步加快；大中小型企業(yè)貸款增速趨同，小微企業(yè)貸款占比穩步提升。
        繼續加大以大零售為重要方向的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)轉型力度，在資本配置、資源配置、產(chǎn)品創(chuàng )新等方面不斷滿(mǎn)足零售業(yè)務(wù)發(fā)展需要，個(gè)人貸款等業(yè)務(wù)呈現快速發(fā)展態(tài)勢。個(gè)人貸款整體發(fā)展勢頭良好，新增個(gè)人貸款規模和增速穩步提高；個(gè)人住房貸款份額增加明顯，個(gè)人住房貸款規模增加，個(gè)人消費貸款短期化趨勢進(jìn)一步加強；信用卡規模和用信率進(jìn)一步提升，但逾期風(fēng)險有所上升。

四、負債增速明顯放緩，存款理財化傾向加強。

        受?chē)鴥韧鈴碗s宏觀(guān)經(jīng)濟形勢、利率市場(chǎng)化改革和互聯(lián)網(wǎng)金融迅猛發(fā)展等諸多原因的影響，2013年總負債增速大幅回落。截至2013年末，中國銀行業(yè)金融機構負債總額達141.18萬(wàn)億元，增幅為12.99%，同比下降4.8個(gè)百分點(diǎn)。各類(lèi)機構負債增速有所分化,人民幣對公存款增速略微上升，企業(yè)活期存款占比小幅回落;人民幣個(gè)人存款業(yè)務(wù)穩步發(fā)展，并呈現波動(dòng)性，個(gè)人活期存款占比持續小幅下降；負債成本變動(dòng)有所分化，存款“理財化”趨勢增強。同時(shí)，外幣存款總額增長(cháng)明顯放緩，各類(lèi)外幣存款增長(cháng)趨勢分化。2014年，經(jīng)濟發(fā)展方式和增速使得對資金的競爭更為激烈，互聯(lián)網(wǎng)金融與大資管發(fā)展分流資金，利率市場(chǎng)化穩步推進(jìn)對負債業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)提出了更高要求。銀行業(yè)將加快優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高吸收存款能力，通過(guò)推動(dòng)客戶(hù)重心“下移”，擴大負債業(yè)務(wù)來(lái)源渠道。
        非存款類(lèi)負債業(yè)務(wù)進(jìn)入調整期，同業(yè)存放增速大幅下降，拆入資金增速持續下降，商業(yè)銀行發(fā)行次級債步伐放緩，賣(mài)出回購金融資產(chǎn)增速放緩，向央行借款快速增長(cháng)。隨著(zhù)同業(yè)市場(chǎng)的進(jìn)一步規范，以及債券市場(chǎng)的加快發(fā)展，銀行業(yè)將更加積極地拓展同業(yè)拆借、回購、金融債等業(yè)務(wù)。交易性金融負債、衍生金融負債等的競爭會(huì )更加激烈，市場(chǎng)規模將明顯擴張，銀行負債資金來(lái)源更加多樣化。

五、中間業(yè)務(wù)全面提速，運行特點(diǎn)凸顯轉型方向。

        2013年，銀行業(yè)加快中間業(yè)務(wù)的創(chuàng )新和發(fā)展，16家上市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入總額、增速和占比一致回升，表現出強勁的增長(cháng)態(tài)勢。但受環(huán)境及自身因素的限制，大型、股份制兩大類(lèi)型商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展之間存在差異，二者各具優(yōu)勢。大型商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入總額的絕對優(yōu)勢正在逐漸喪失，股份制商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入增速和占比優(yōu)勢進(jìn)一步顯現。中間業(yè)務(wù)收入結構進(jìn)一步優(yōu)化，部分項目發(fā)展速度和收入占比出現明顯變化，導致其在同業(yè)中的排名發(fā)生相應變化?？傮w上，股份制商業(yè)銀行多項業(yè)務(wù)發(fā)展較快和新型業(yè)務(wù)發(fā)展較快的局勢未發(fā)生根本變化。
        銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)運行與當前運行環(huán)境具有緊密聯(lián)系，表現出競爭更加激烈、服務(wù)水平和效率進(jìn)一步提高，多元業(yè)務(wù)條線(xiàn)共同發(fā)展，電子化技術(shù)的不斷滲透和機構合作力度增強等顯著(zhù)特點(diǎn)，這些特點(diǎn)與銀行業(yè)在多種外部壓力下謀求轉型的發(fā)展方向密切相聯(lián)。2014年，銀行業(yè)將進(jìn)一步深化改革和創(chuàng )新，通過(guò)推動(dòng)事業(yè)部制實(shí)施或利潤中心改革、提升綜合化服務(wù)水平、加大海外發(fā)展力度等措施促進(jìn)中間業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展。

六、全面風(fēng)險管理能力不斷加強，風(fēng)險狀況總體平穩，但部分區域和行業(yè)信用風(fēng)險特征明顯。

        2013年，銀行業(yè)信貸資產(chǎn)質(zhì)量基本穩定，資本較為充足，整體撥備水平較高，信用風(fēng)險管理處于較好水平。但區域和行業(yè)信用風(fēng)險特征明顯，光伏、鋼鐵、船舶、平板玻璃等產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)不良貸款余額增加較快，新增不良貸款分布則依然集中在長(cháng)江三角洲等區域，企業(yè)信用風(fēng)險相對集中于民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)達的沿海地區。流動(dòng)性風(fēng)險和市場(chǎng)風(fēng)險制度建設持續加強，合規及操作風(fēng)險管理在文化建設方面成效明顯，案件治理和風(fēng)險防控能力顯著(zhù)提升。2014年，受外需沖擊較大的小企業(yè)和部分產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題突出的企業(yè)的不良貸款可能繼續增長(cháng)。房地產(chǎn)、融資平臺相關(guān)貸款應予以高度關(guān)注;流動(dòng)性總體平穩，不會(huì )爆發(fā)大規模流動(dòng)性風(fēng)險;隨著(zhù)利率市場(chǎng)化推進(jìn)、匯率彈性增強、資本流動(dòng)頻繁，市場(chǎng)風(fēng)險壓力趨于上升。
        面對復雜嚴峻的風(fēng)險形勢，銀行業(yè)金融機構從制度建設、優(yōu)化流程、創(chuàng )新工具等多方面加以應對，保持風(fēng)險水平的總體穩定。不斷完善信用風(fēng)險管理體系，加大信貸結構優(yōu)化調整力度，加強對產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)、地方政府融資平臺、房地產(chǎn)行業(yè)等信用風(fēng)險管理，加大不良貸款管理和清收處置力度。不斷完善市場(chǎng)風(fēng)險管理政策體系，優(yōu)化市場(chǎng)風(fēng)險計量及監控的方法、流程和工具，明確市場(chǎng)風(fēng)險管理目標，提升對單類(lèi)業(yè)務(wù)、單類(lèi)資產(chǎn)組合的整合管理能力。從內生和外生兩個(gè)維度加強對流動(dòng)性風(fēng)險的分析、計量和研判，建立更為全面的流動(dòng)性風(fēng)險管理框架，提高壓力測試、應急計劃等管理方法的針對性和可操作性。合規及操作風(fēng)險管理在文化建設、制度流程、管理工具創(chuàng )新等方面砥礪前行，操作風(fēng)險管理制度和方法不斷完善，重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節的操作風(fēng)險管理進(jìn)一步細化，監測和管控力度加大，操作風(fēng)險管理能力有效提升。

七、盈利增速進(jìn)一步放緩，盈利能力面臨持續挑戰。

        2013年，受經(jīng)濟增長(cháng)中樞下移，利率市場(chǎng)化進(jìn)程加速和金融脫媒持續深入等因素的影響，商業(yè)銀行在規模增長(cháng)逐步回歸常態(tài)的背景下，凈息差有所下降。盡管中間業(yè)務(wù)收入增速有所回升，成本收入比也進(jìn)一步下降，但依舊難改利潤增長(cháng)與資產(chǎn)質(zhì)量同步承壓的態(tài)勢。2013年商業(yè)銀行全年實(shí)現凈利潤1.42萬(wàn)億元,同比增長(cháng)14.5%。2014年，銀行業(yè)整體規模增速趨緩將成為新常態(tài)，凈利潤增速可能進(jìn)一步回落到9%左右。升息資產(chǎn)增速保持平穩，仍將是拉動(dòng)銀行業(yè)盈利增長(cháng)的最主要驅動(dòng)因素；負債拓展仍存在較大的壓力;凈息差穩中略降，下降幅度有所收窄；中間業(yè)務(wù)有望保持平穩增長(cháng);經(jīng)營(yíng)成本小幅下降。

八、積極履行社會(huì )責任，服務(wù)質(zhì)量持續提升。

        2013年，中國銀行業(yè)在自律規范、豐富服務(wù)渠道、提升服務(wù)效率、產(chǎn)品創(chuàng )新、維護公眾權益、展現行業(yè)風(fēng)采、檢視自身問(wèn)題等七個(gè)方面進(jìn)一步推動(dòng)服務(wù)改進(jìn)，展現了一系列新的亮點(diǎn)。服務(wù)能力持續顯著(zhù)提升，客戶(hù)滿(mǎn)意度穩步提高，網(wǎng)點(diǎn)功能和服務(wù)細節更加完善，惠及社會(huì )各層面及實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展。同時(shí)也存在諸如服務(wù)理念需要進(jìn)一步提升、網(wǎng)點(diǎn)布局需要進(jìn)一步均衡、服務(wù)效率需要進(jìn)一步提高等問(wèn)題。
        2014年，中國銀行業(yè)以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，以加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線(xiàn)，打造責任銀行，有效支持國家發(fā)展，普惠金融惠及廣大社會(huì )層面，綠色金融促進(jìn)綠色經(jīng)濟發(fā)展，熱心公益事業(yè)，構建和諧勞動(dòng)關(guān)系。中國銀行業(yè)將堅持以服務(wù)經(jīng)濟增長(cháng)、服務(wù)社會(huì )公眾為主線(xiàn)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量；進(jìn)一步開(kāi)拓創(chuàng )新，踐行社會(huì )責任承諾，繼續提升銀行價(jià)值，加強員工隊伍建設，服務(wù)經(jīng)濟、社會(huì )、環(huán)境可持續發(fā)展。

來(lái)源：中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )